从eesa国际储能展看赛道风向：工商业储能爆火，大电芯应用加快-乐鱼官方app下载

2023-09-08 13:41:46  信息编号：k20230515635738  浏览次数：217

随着工商业储能在国内越来越多的省市具有经济性，储能系统集成商、电芯制造商、设备供应商纷纷发力工商业储能，试图在增长疲软的源网侧储能以及户用储能赛道外寻找新的发力点。在刚刚结束的eesa中国国际储能展中，共计约81家展商展出了工商业储能相关产品，其中新品发布共计37款，占比45.7%，工商业储能成为了本次储能展最火热话题之一。

根据对eesa储能展各家工商业储能系统展品的统计，215kwh，233kwh，372kwh似乎成为目前市面上主流工商业储能系统产品主要电量规格，占比81%，总体产品电量规格范围在60kwh（户外一体机）~ 1,491kwh（工商业储能柜）。阿诗特能源l1500液冷工商业储能系统为本次储能展上单体规模最大的工商业储能系统，电量规格为1,491kwh。

5（215kwh）或8（372kwh）个280ah电芯模组的工商业储能系统设计为现阶段主流。根据统计，215kwh储能柜为本次展览中工商业展品的主流规格，共计约42家展商展出了215kwh工商业储能产品，占比52%，其次为372kwh工商业储能产品共计20家，233kwh工商业储能产品共计6家；值得注意的是有13家企业的工商业储能产品包含了上述3种规格中的两种。

本次工商业储能系统展品主流应用电芯规格仍为280ah，300ah，305ah和315ah电芯在工商业储能系统展品中也有小比例应用。按照目前电芯迭代趋势随着越来越多厂家300ah以上电芯投产，大电芯在工商业储能系统产品中的应用率将逐步提升，单体产品的电量规格将进一步提高。

工商业储能声名鹊起

近几年，国内储能发展如火如荼，各地储能项目建设不断提速，投资市场也十分火爆，电源侧、电网侧等大规模储能电站不断落地。

但从今年以来，仍处于发展初期的用户侧应用场景，尤其是工商业储能开始以迅猛的发展态势，展现出明星之态。

据东吴证券披露，2022年我国新增工商业储能0.26gw/0.93gwh，新增容量占全球46%，世界**，而2023年上半年工商业储能备案项目已经超过2.8gwh。根据ggii初步预计，2023年国内工商业储能新增装机规模可达到约8gwh。

储能主要有电源侧、电网侧、用户侧和共享储能四个应用场景，其中，电源侧和电网侧占比较大，是最主要的应用场景。

据了解，2023年新增新型储能应用场景电源侧占比约为29%，电网侧占比约为69%，而用户侧占比仅为2%左右，这也就意味着工商业储能还有极大的市场空间可以开拓，发展前景广阔。

工商业储能引得多方押宝，究其原因主要是以下几点：

第一是政策支持鼓励工商业发展，各地补贴政策的发布，就像为工商业赛道吹响了开赛的哨声。

近段时间，广东、安徽、浙江、江苏等地开始发布一系列工商业储能发展鼓励政策，北京、重庆等地区也发布较大力度的支持政策。其中涵盖放电、容量等方面补贴、项目建设和产业规模化推动意见以及推上下游产业链等等。

第二是分布式光伏装机量的迅速增长，规模不断扩大，分布式光伏的增长必然需要储能配套及时跟上，因此工商业储能需求也随之增长。

根据中国光伏行业协会数据显示，2022年，我国分布式新增装机51.1gw，同比增长74.5%，我国户用光伏新增装机量25.25gw，同比增长16.9%，占我国新增分布式光伏装机的49.4%，工商业分布式新增25.9gw，同比增长236%。

第三是相比目前大储的特点以及市场情况，工商业储能的特性具有一定吸引性。

大储相比工商业储能来说门槛较高，这其中包括一次性投资成本较高，成本回收周期较慢，且相关技术要求高，项目建设程序复杂，手续审批流程较多等等。

大储对于企业各项能力要求较高，就会在一定程度上使得部分企业放弃大储市场从而转向工商业储能市场发展。

再加上大储现在的市场竞争极其激烈，大储蛋糕的很大部分都是由国央企和有实力的集成商进行瓜分，小厂想要突出重围跑出来吃一口蛋糕太难了。

而“卷”早已经成为了现阶段储能市场的一个明显特征，各家一直在悄无声息地打着“成本战”，这点通过储能的招投标信息也不难看出。基于以上因素，大储增长开始出现疲软势头。

既要拼成本，还要高质量，在这种情况下一些小企业在这场“战争”中开始支撑不住，而对于这些经过一段时间发展，已经有一定资源积累和技术储备的小企业，冲向工商业储能再合适不过了。

第四点，也是工商业储能可以迅速发展最重要的一点，除了电力自发自用，工商业储能的收益情况确实比较优秀，经济性较高。

中国国际光储充大会上，奇点能源为到场观众做了浙江省工商业项目收益情况分析。

截止到2023年q3，奇点能源并网电站数量大于170个，单体最大项目规模大于10mwh，工商业测出货量超过200mwh，其在浙江区域工商业市占率**。浙江的某10kv工厂0.516mw/1.032mwh储能电站自2022年12月24日正式运行至今共119个自然日。

根据奇点能源披露，该电站整体系统充放电效率为90.11%，工作日两冲两放的电池容量利用率94.25%。电站运行天数可达350天，工作日内平均每日充电量2085kwh，放电量1879kwh。首年整体节省电费可达48万元以上，考虑电池衰减因素，项目回收期为3.75年。

除此之外，据奇点能源测算，浙江、海南、江苏、安徽等地区工商业储能项目相比大储收益情况都不错。

按照今年6月执行电价，大工业10kv储能电站，全年运行330天，每天两冲两放90%消纳率，如果15年业主自营投资方式，其irr能达到12%-24%，静态回收期约为3.5-6.5年，而15年合同能源管理投资方式irr可达到8%-16%，静态回收期约为5-9.5年。而业内也有人说，在部分补贴政策好的地区，有些工商业储能项目甚至2年就能回本.

另外还有一些如市场投资、企业禀赋等因素也对工商业储能发展起到影响作用，但是仅仅通过以上四点我们已经可以大致了解工商业储能市场的火爆程度了。

资本密集入场

2023年，国内工商业储能有望正式迎来元年，而这一天行业已经翘首期待了许久。

“2021年大家就在提工商业储能元年这个概念，21年开始，各地峰谷价差拉大，使工商业储能初步具有了经济性，但由于碳酸锂价格高企，过去两年项目并没有落地很多。今年行业才真正迎来了爆发。”一位储能企业高管如是告诉36碳。

今年以来，两个影响工商业储能经济性的重要因素正在悄然变化。

首先是碳酸锂价格的下跌。如上文所言，这直接影响到了储能电芯的成本，既而影响到了整个储能系统的初始建设成本。

其次是今年国内多个省份的峰谷电价差的继续扩大。

目前，工商业储能系统主要通过“低电价时为储能电站充电，高电价时放电用于企业生产”，来为企业节省用电成本。峰谷电价差扩大后，工商业储能系统的经济性也可以得到相应提升。

天合储能战略市场与产品管理总监李秉文告诉36碳，随着峰谷电价差继续扩大，国内目前已经有22个省份的峰谷电价差已经超过了7毛钱，相比今年1月又增加了4个省份。

每度电7毛钱是cnesa（中关村储能产业技术联盟）认定的工商业储能实现经济性的门槛价差。李秉文表示，国内22个省份的工商业储能都已经初步具备了经济性。尤其在广东、浙江两个省份，每天两个波峰和波谷可以做到“两充两放”，预计的投资回本周期已经在3-4年之间（工商业储能电站的寿命大概在10-15年）。

经济性的提升自然带动了下游需求的增长。

“我们在市场一线的感知，关注工商业储能的，无论是企业主，还是投资方，热度和关注都在陡增。” 乐创能源董事长、ceo潘多昭如是告诉36碳。他预计，今年国内工商业储能装机量增速将超过大储（发电侧和电网侧的大型储能），成为增长最快的储能细分市场。

一级市场上，投资机构和投资人们也早已提前布局，等待拐点的到来。

“去年大家都可能盯着大储，今年回过头来大家全去看工商业储能了。”清新资本创始合伙人胡宇晨告诉36碳，今年整个投资市场，包括创业市场，在用户侧储能的细分板块发展速度很快，一下可能有三四千家的公司涌入到这一领域。

在整个电化学储能市场上，工商业储能这一细分赛道有着举足轻重的特殊地位。据胡宇晨测算，发电侧的市场容量预计在5000亿元人民币左右，电网侧大概在2500亿元，用户侧（包含工商业储能）的容量在5-6万亿元之间，远远大于发电侧和电网侧。

更重要的是，工商业储能是一个真正市场化的赛道。胡宇晨告诉36碳：“去年（国内电化学储能）的装机量很大，但可能80~90%都是政策强制推动的，真正市场化的用户数量还不到10%。工商业储能这两年的运行状况来看有比较确定的商业模式，已经产生了持续的经济效益。”

基于此，工商业储能也成为了“兵家必争之地”。多位业内人士告诉36碳，“工商业侧储能是真正的商业市场，是用户决定的市场。”“储能真正的决战还在于工商业用户这一侧，得工商业者得天下。”

且随着后续储能不断降本和虚拟电厂等新盈利模式逐渐打开，工商业储能市场的经济性还将继续提升。

传统系统集成商面临更多挑战

根据对本次参展集成商，电池厂商以及3s企业的调研可以发现，目前储能低价内卷成为业内绕不开的话题，多个企业表示低价抢市场使得储能各环节利润承压。根据eesa对2h储能系统集成平均报价追踪，在2022q1-2023q2期间，pcs以及温控消防报价小幅下降，若按照多家集储能成商财报披露平均20%毛利测算，储能系统集成商报价及利润空间较小，毛利承压最大（图6）。随着电芯成本的下降，储能系统集成商毛利将有所缓解。在本次eesa储能展上，通盛能源针对工商业储能企业提供0.99元/wh的工商业储能一体柜产品，开启了工商业储能价格低于1元/wh时代。

此外，储能集成商要面临的不仅是集成商间的竞争。自2022年至今，多家电池企业纷纷入局储能系统集成。根据eesa不完全统计，截至2023h1，中国企业280ah电池产能规模已超250gwh，中国电池产能已面临结构性风险，电池产能结构性过剩风险将会导致腰部品牌面临更大竞争，议价能力不断下降，被迫进入与集成商内卷的恶性循环。

与此同时，电池企业的bom成本更低，根据访谈，按照制造工艺不同，电池制造成本普遍在0.33-0.4元/wh，因此电芯理论上仍存在一定的降本空间，业内普遍看法电池价格将在0.45元/wh左右企稳。因此，传统集成商不仅要面临集成商间的内部竞争，更大的竞争压力来自于和拿着电池bom成本做集成的企业。